月次の資料依頼、証憑回収、不足確認、催促まわりで、 どこに負荷が寄りやすいかを確認できます。

会計ソフトに入る前のやり取りが、顧問先ごと・担当者ごとに分かれやすい場合、 最初に揃えるべきポイントを見つけるための簡易チェックです。